2019中國(guó)生物質(zhì)能源行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析

生物質(zhì)是指利用大氣、水、土地等通過光合作用而產(chǎn)生的各種有機(jī)體，即一切有生命的可以生長(zhǎng)的有機(jī)物質(zhì)通稱為生物質(zhì)。它包括植物、動(dòng)物和微生物。廣義概念：生物質(zhì)包括所有的植物、微生物以及以植物、微生物為食物的動(dòng)物及其生產(chǎn)的廢棄物。有代表性的生物質(zhì)如農(nóng)作物、農(nóng)作物廢棄物、木材、木材廢棄物和動(dòng)物糞便。狹義概念：生物質(zhì)主要是指農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)過程中除糧食、果實(shí)以外的秸稈、樹木等木質(zhì)纖維素（簡(jiǎn)稱木質(zhì)素）、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)下腳料、農(nóng)林廢棄物及畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中的禽畜糞便和廢棄物等物質(zhì)。特點(diǎn)：可再生、低污染、分布廣泛。

國(guó)家能源局發(fā)布的《生物質(zhì)能發(fā)展”十三五”規(guī)劃》明確提出了十三五的生物智能發(fā)展目標(biāo)。其中，“十三五”期間生物質(zhì)發(fā)電的利用規(guī)模達(dá)到1500萬千瓦，年產(chǎn)量達(dá)到900億千瓦時(shí)，替代化石能源2600萬噸/年；生物天然氣的年產(chǎn)量目標(biāo)為80億立方米，替代化石能源960萬噸/年；生物質(zhì)成型燃料和生物液體燃料的利用規(guī)模分別達(dá)到3000萬噸和600萬噸，分別替代化石能源1500萬噸/年和680萬噸/年。

“十三五”生物質(zhì)能發(fā)展目標(biāo)

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二、中國(guó)生物質(zhì)能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著國(guó)內(nèi)大力鼓勵(lì)和支持發(fā)展可再生能源，生物質(zhì)能發(fā)電投資熱情迅速高漲，各類農(nóng)林廢棄物發(fā)電項(xiàng)目紛紛啟動(dòng)建設(shè)。中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電技術(shù)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出全面加速的發(fā)展態(tài)勢(shì)。截止至到2017年底，全國(guó)生物質(zhì)發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量1476萬千瓦(不含自備電廠)，同比增長(zhǎng)21.6%，2018年達(dá)到1781萬千瓦，2019年第一季度累計(jì)裝機(jī)達(dá)到1878萬千瓦，同比增長(zhǎng)19.2%，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭。

2012-2019年Q1中國(guó)生物質(zhì)累計(jì)裝機(jī)容量及增長(zhǎng)

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2018年，中國(guó)生物質(zhì)新增裝機(jī)容量為305萬千瓦，2019年一季度，中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)97萬千瓦。

2013-2019年Q1中國(guó)生物質(zhì)新增裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)

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2018年可再生能源發(fā)電量達(dá)1.87萬億千瓦時(shí)，其中生物質(zhì)發(fā)電906億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.0%。2019年一季度，中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電量為245億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.7%。

2013-2019年Q1中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電量及增長(zhǎng)

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近年來中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，雖然增速較2010年前后的30%有所放緩，但增勢(shì)依然十分明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年生物質(zhì)發(fā)電投資規(guī)模已達(dá)到1328億元，同比增長(zhǎng)11.5%。2018年的投資規(guī)?；蛟?400億元左右，仍然保持增長(zhǎng)。

2012-2018年中國(guó)生物發(fā)電投資規(guī)模及增長(zhǎng)

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從中國(guó)能源結(jié)構(gòu)以及生物質(zhì)能地位變化情況來看，近年來，隨著生物質(zhì)能發(fā)電持續(xù)快速增長(zhǎng)，生物質(zhì)能裝機(jī)和發(fā)電量占可再生能源的比重不斷上升。具體表現(xiàn)為：2019年一季度中國(guó)生物質(zhì)能源裝機(jī)容量和發(fā)電量占可再生能源的比重分別上升至2.54%和6.31%。生物質(zhì)能發(fā)電的地位不斷上升，反映生物質(zhì)能發(fā)電正逐漸成為中國(guó)可再生能源利用中的新生力量。

2013-2019年Q1中國(guó)生物質(zhì)能源占可再生能源比重

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三、中國(guó)生物質(zhì)能源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著生物質(zhì)能源開發(fā)和利用的政策落實(shí)和技術(shù)進(jìn)步，各個(gè)區(qū)域在生物質(zhì)能源發(fā)展上也取得了一定的成績(jī)。2018年，生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)排名前四位的省份是山東、浙江、安徽和江蘇，分別為258萬千瓦、180萬千瓦、167萬千瓦和164萬千瓦；新增裝機(jī)較多的省份是安徽、山東、廣東和湖南，分別為50萬千瓦、47萬千瓦、42萬千瓦和24萬千瓦；年發(fā)電量排名前四位的省份是山東、江蘇、浙江和廣東，分別為135億千瓦時(shí)、95億千瓦時(shí)、92億千瓦時(shí)和83億千瓦時(shí)。

2018年中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電前四實(shí)力省市排行

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從發(fā)電項(xiàng)目分布來看，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目擁有量最高的是山東省，項(xiàng)目數(shù)量高達(dá)43個(gè)；黑龍江和安徽省的農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目數(shù)量分別為34個(gè)和27個(gè)，分列第二和第三位；此外，江蘇、湖北、河南、湖南、河北、山西和吉林省的農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目均位列前10位，項(xiàng)目數(shù)量從12個(gè)到21個(gè)不等。

全國(guó)農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目數(shù)TOP10省市

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京津翼魯、長(zhǎng)三角和中東部地區(qū)的生物質(zhì)成型燃料建設(shè)到2020年的規(guī)劃利用量分別達(dá)到600萬噸、600萬噸和900萬噸，工業(yè)園區(qū)供熱、商業(yè)設(shè)施冷熱聯(lián)供和農(nóng)村居民采暖是建設(shè)重點(diǎn)。

“十三五”全生物質(zhì)成型燃料建設(shè)布局

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四、中國(guó)生物質(zhì)能源發(fā)展趨勢(shì)分析

在能源危機(jī)的大背景下，生物質(zhì)能源作為可再生、無污染（或污染?。┑哪茉矗艿絿?guó)際社會(huì)的高度重視，也是科學(xué)家研究的焦點(diǎn)。開發(fā)利用生物質(zhì)能源具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。美國(guó)已制定了能源農(nóng)場(chǎng)計(jì)劃，印度計(jì)劃實(shí)施綠色能源工程。日本制定了陽光計(jì)劃，諸多國(guó)家正在為破解生物質(zhì)能源技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)能源替代不斷努力和投入。

1、政策方面

生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的國(guó)家美國(guó)、巴西、歐盟各國(guó)均制定了生物質(zhì)能源規(guī)劃。其中，歐盟計(jì)劃到２０２０年，可再生能源替代率達(dá)到２０％，在交通燃料中的替代率達(dá)到１０％以上。各國(guó)為支持生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列稅收優(yōu)惠、政府補(bǔ)貼、用戶補(bǔ)助等激勵(lì)政策。此外，還通過法律和政府確保生物質(zhì)能源健康持續(xù)發(fā)展。

《可再生能源法》的頒布，為中國(guó)生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了法律保障。但行業(yè)規(guī)章、細(xì)則并沒有及時(shí)的跟進(jìn)，扶持政策沒有具體化。中國(guó)應(yīng)制定操作性較強(qiáng)的生物質(zhì)能源發(fā)展規(guī)劃、政策，設(shè)立專門領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌各部門為生物質(zhì)能源生產(chǎn)企業(yè)提供服務(wù)，縮短審批時(shí)間，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

2、技術(shù)方面

國(guó)際上技術(shù)相對(duì)成熟的生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目有玉米制燃料乙醇、甘蔗制燃料乙醇、大豆制生物柴油、菜籽油制生物柴油等。均屬于第一類生物質(zhì)能源的范疇，存在與糧爭(zhēng)地，占用耕地的問題。因此，需要技術(shù)上突破，走非糧生物質(zhì)能源之路。

第二代生物質(zhì)能源的原來以纖維類秸稈、木質(zhì)邊角料、灌藤草為主，需實(shí)現(xiàn)生物纖維轉(zhuǎn)化為生物乙醇、生物柴油、合成燃料、生物制氫及化學(xué)衍生產(chǎn)品等。第二代生物質(zhì)能源生產(chǎn)工藝成本高、轉(zhuǎn)化率低成為了其發(fā)展的直接瓶頸，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化有待技術(shù)突破。