聚丙烯出口之路阻力重重 尚未形成規(guī)模

隨著國內(nèi)產(chǎn)能的快速擴展，聚丙烯供需預(yù)期逐步向?qū)捤蛇^渡。在此背景下，出口逐漸成為國內(nèi)企業(yè)應(yīng)對競爭力，逐步開拓的一個重要方向。但國內(nèi)聚丙烯出口之路阻力重重，規(guī)?；l(fā)展仍需要更長的路要走。

近年來，隨著國內(nèi)能化產(chǎn)業(yè)新布局的展開，烯烴產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能不斷擴大。作為能化基礎(chǔ)下游的聚丙烯產(chǎn)能增長迅速，目前已突破3000萬噸大關(guān)，并且隨著大煉油項目的持續(xù)擴展以及以PDH為代表的新興工藝迅速壯大，未來國內(nèi)聚丙烯供應(yīng)體量將呈快速擴展的態(tài)勢。預(yù)計2025年聚丙烯產(chǎn)能將突破5000萬噸，較2020年增長78%。雖然聚丙烯下游消費領(lǐng)域呈現(xiàn)出較好的結(jié)構(gòu)性增長空間和潛力，但聚丙烯供應(yīng)增速快于需求增速的預(yù)期較強，整體供需格局將逐步向供應(yīng)寬松過渡。

在此背景下，聚丙烯出口成為企業(yè)應(yīng)對競爭壓力，保證利潤充足的重要突破口之一。但從目前來看，聚丙烯出口尚未形成規(guī)模，且仍面臨著較多的阻力和問題。

出口雖穩(wěn)定增長 但尚未形成規(guī)模

近幾年聚丙烯出口雖穩(wěn)步增長，但規(guī)模依舊較小。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年聚丙烯出口量42.51萬噸，僅占表觀消費量1.2%。從出口現(xiàn)狀來看，我國聚丙烯出口企業(yè)仍以貿(mào)易企業(yè)為主，套利需求及避險需求為主，部分為國際物流運輸及報關(guān)公司，服務(wù)對象仍以私企與個人為主。還有部分外商獨資企業(yè)，多與海外存長期協(xié)議，方向較為單一。近幾年上游生產(chǎn)企業(yè)雖有較多企業(yè)嘗試、開拓出口，但大部分以小單突破為主，未形成穩(wěn)定的出口趨勢。相對而言，中石化在近幾年開拓較為積極，出口上有明顯的提升，但尚未形成較大影響力。

出口開拓相對保守   主攻行動不強

開拓國外市場其實是一個比較復(fù)雜的工作，產(chǎn)品分析、市場定位等等，但從國內(nèi)企業(yè)目前操作來看，相對比較保守。因國內(nèi)需求龐大且相對穩(wěn)定，部分企業(yè)出口更侵向于“試水”。據(jù)了解，目前國內(nèi)聚丙烯出口主要通過三種途徑：1、國內(nèi)企業(yè)自己找國外當(dāng)?shù)氐墓S，但這種情況風(fēng)險較大，企業(yè)一般會選擇國外商社幫忙找合適的下游工廠。2、中國制品工廠在國外建設(shè)分廠，采購國內(nèi)原料或國內(nèi)設(shè)備銷往國外，從設(shè)備加工適應(yīng)性上選擇國內(nèi)熟悉的原料。3、通過國際貿(mào)易商進行操作，有時候一些國際貿(mào)易商會通過直接購買轉(zhuǎn)口貨源進行外銷。

出口增長更依賴于套利窗口

2021年上半年，出口可謂是聚丙烯市場一大亮點，出口量同比出現(xiàn)大幅增長，尤其是3-5月份出口數(shù)據(jù)格外耀眼。數(shù)據(jù)來看，2021年1-6月份國內(nèi)聚丙烯出口量87.93萬噸，較2020年同期增長269.61%。

上半年出口大幅增長的背后，其實更多是因為國內(nèi)外供需環(huán)境差異導(dǎo)致內(nèi)外盤價差拉大，進而為出口企業(yè)提供了顯著的利潤空間。從2月初-4月底，聚丙烯內(nèi)外盤價差大幅度拉開，2月上旬價差最高曾達到2000元/噸以上，這為聚丙烯企業(yè)出口創(chuàng)造了較大的機會。據(jù)了解，今年3-4月份，國內(nèi)企業(yè)像久泰能源、東莞巨正源、萬華化學(xué)、中安聯(lián)合均實現(xiàn)產(chǎn)品首次走出國門，而中石化、中景石化、東華能源等企業(yè)則實現(xiàn)出口量的顯著增加，但5月份后以后，相關(guān)企業(yè)聚丙烯對外出口的勢頭明顯減弱。這也說明，對目前國內(nèi)聚丙烯而言，出口放量更依賴于套利。

出口市場相對集中   風(fēng)險較大

從過去5年聚丙烯出口地區(qū)變化來看，東南亞地區(qū)始終是我國對外貿(mào)易的主力區(qū)域，其中越南是我國出口最大的國家，2020年出口越南聚丙烯出口占比為34%，印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞、泰國及巴基斯坦對中國聚丙烯需求亦呈現(xiàn)小幅增長。其他歐洲及美洲地區(qū)雖然也有陸續(xù)開拓和增長，但體量不大。

總體上，目前聚丙烯出口區(qū)域集中在東南亞地區(qū)，長遠來講，風(fēng)險比較大，而要進入歐洲及美洲地區(qū)，對于國內(nèi)聚丙烯而言，還需從產(chǎn)品升級和高端市場開拓方面做更多努力。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在局限品牌意識有待提升

我國聚丙烯總體產(chǎn)能雖位列全球第一，但結(jié)構(gòu)依然不合理。當(dāng)前整體結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為通用資源較為充裕，高端料及專用料相對薄弱，且尚不能完全取代進口。出口市場上，既有韓國、日本為代表的中高端料及專用料競爭，又有成本較占優(yōu)勢的中東列國競爭，當(dāng)前及未來還需要面對持續(xù)崛起的東南亞國家區(qū)域競爭，可以說競爭阻力明顯。

值得一提的是，近幾年國內(nèi)聚丙烯企業(yè)已經(jīng)在積極進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，尤其以中石化為代表的石化企業(yè)近兩年在高端料和專用料上的比例明顯提升，也為產(chǎn)品在國際市場競爭創(chuàng)造了一定機會。據(jù)了解，今年上半年中石化非標(biāo)類產(chǎn)品占出口比進一步擴大，且出口增量明顯。當(dāng)然對于國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)品而言，目前具有絕對競爭力，絕對口碑的牌號暫時不多，也期待生產(chǎn)企業(yè)在加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時，提升產(chǎn)品品質(zhì)，增強品牌意識，進而更好的推動聚丙烯在國際市場的拓展。

總體而言，無論市場價格漲跌變幻，對于市場玩家而言，追求利潤是亙古不變的。面對國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能不斷增長，未來聚丙烯市場供需壓力將日益凸顯，在多重競爭壓力下，出口將成為緩解國內(nèi)供需矛盾且保證利潤的重要途徑。目前國內(nèi)聚丙烯出口仍面臨重重阻力，無論來自國際貿(mào)易層面還是技術(shù)層面，對于國內(nèi)聚丙烯企業(yè)而言，仍需要做更多的努力和嘗試。路途雖遠，行則將至。