從聽(tīng)“白”色變到循環(huán)利用：再生PET產(chǎn)業(yè)“錢(qián)”景無(wú)限

我國(guó)PET工業(yè)化生產(chǎn)起始于20世紀(jì)60年代中期。經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，我國(guó)PET產(chǎn)業(yè)日益壯大，成為全球最為重要的PET生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)PET產(chǎn)能合計(jì)5528萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)能的59%；PET產(chǎn)量合計(jì)4542萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的57%；消費(fèi)量合計(jì)4268萬(wàn)噸，占全球消費(fèi)量的53%。

過(guò)去十年，我國(guó)PET產(chǎn)能整體擴(kuò)張較為迅猛，年平均增長(zhǎng)率為8.5%。其中，有兩個(gè)時(shí)間段的產(chǎn)能增速高于過(guò)去十年間的平均水平。

第一階段：2011—2013年。受“四萬(wàn)億”經(jīng)濟(jì)刺激政策拉動(dòng)，企業(yè)和政府加杠桿，再加上 2010—2011 年棉花價(jià)格暴漲，導(dǎo)致化纖對(duì)棉花的替代效應(yīng)上升，共同推動(dòng)約1400萬(wàn)噸PET產(chǎn)能集中釋放，期間產(chǎn)能增長(zhǎng)率最高時(shí)觸及16%。

第二個(gè)高峰出現(xiàn)在2018年，產(chǎn)能比上一年增長(zhǎng)12%。這一時(shí)期主要推動(dòng)因素來(lái)自于終端紡織需求的復(fù)蘇，聚酯生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)好轉(zhuǎn)。此外，廢PET明確禁止進(jìn)口，刺激原生PET對(duì)再生的反替代需求。?

禁廢令限制再生PET進(jìn)口

2017年7月18日，我國(guó)正式向世界貿(mào)易組織（WTO）提出禁止進(jìn)口四大類24種固體廢物，包括生活源廢塑料、釩渣、未分類的廢紙及廢紡織品。再生PET稅則下的PET廢碎料及下腳料和廢PET飲料瓶（磚）作為生活源廢塑料中的兩種位列其中。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014—2017年中國(guó)再生PET進(jìn)口量保持在200萬(wàn)噸以上水平。政策明示，從2018年起全面禁止廢塑料進(jìn)口，導(dǎo)致當(dāng)年進(jìn)口量大幅下降至22萬(wàn)噸左右。

由于再生PET進(jìn)口量銳減，部分企業(yè)開(kāi)始采購(gòu)新料聚酯切片用于再生化纖生產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年再生化纖企業(yè)共計(jì)采購(gòu)35萬(wàn)噸新料聚酯切片，占據(jù)原料來(lái)源的6%。預(yù)計(jì)，2019年該數(shù)據(jù)或攀升至50萬(wàn)噸以上。此外，再生PET 纖維產(chǎn)量萎縮，推動(dòng)滌綸短纖產(chǎn)能時(shí)隔5年再度擴(kuò)產(chǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)滌綸短纖產(chǎn)能攀升至728萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8%。

行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三大趨勢(shì)

我國(guó)PET行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三大趨勢(shì)特征：產(chǎn)能集中度高、橫向一體化和縱向一體化。

1.產(chǎn)能集中度高

近年來(lái)我國(guó)PET行業(yè)出現(xiàn)分化，資源進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出“頭部效應(yīng)”。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年恒逸石化、桐昆、新鳳鳴等10家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)3038萬(wàn)噸，占中國(guó)PET總產(chǎn)能55%，詳見(jiàn)圖1。

未來(lái)，新增產(chǎn)能依舊主要集中于恒逸石化、桐昆等龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)和中小企業(yè)的差距將進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)，2023年CR10行業(yè)集中度或突破60%。?

2.橫向一體化

PET大型生產(chǎn)企業(yè)擯棄單一化發(fā)展，產(chǎn)品品種呈現(xiàn)多樣化。其中，三房巷、中石化、恒力石化三家企業(yè)具有典型的橫向一體化特征，產(chǎn)品覆蓋聚酯切片、聚酯瓶片、聚酯薄膜、滌綸長(zhǎng)絲、滌綸短纖五大類別，跨越聚酯纖維、工程塑料、塑料薄膜三大應(yīng)用領(lǐng)域。

3.縱向一體化

目前，PET工廠基本配套PTA，其中主力是榮盛石化、恒逸石化、恒力石化、桐昆、盛虹、三房巷六家大型聚酯企業(yè)，這六家企業(yè)PTA產(chǎn)能占據(jù)中國(guó)有效產(chǎn)能60.7%，在聚酯市場(chǎng)中話語(yǔ)權(quán)相對(duì)較強(qiáng)。但是由于中國(guó)PX產(chǎn)能缺口很大，多年來(lái)50%以上的消費(fèi)量依賴進(jìn)口，日韓生產(chǎn)商攫取了大量的利潤(rùn)。

為了保證原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，同時(shí)降低原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，再加上國(guó)家煉化領(lǐng)域?qū)γ駹I(yíng)資本逐步放開(kāi)，PET企業(yè)開(kāi)始紛紛涉足煉化項(xiàng)目。2019—2023年，恒力石化（450萬(wàn)噸）、浙石化（800萬(wàn)噸）、恒逸石化（350萬(wàn)噸）、盛虹煉化（280萬(wàn)噸）項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)。其中，恒逸石化PX項(xiàng)目為海外投資，位于文萊大摩拉島；其余PX項(xiàng)目均在國(guó)內(nèi)，且從發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局來(lái)看均在“十三五”規(guī)劃的七大煉化基地。我國(guó)“十三五”規(guī)劃煉化基地規(guī)劃細(xì)則見(jiàn)表1。

綜上，中國(guó)PET產(chǎn)能越來(lái)越向大型企業(yè)集中，大型企業(yè)通過(guò)橫向或縱向一體化做長(zhǎng)做寬產(chǎn)業(yè)鏈條，規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的PTA、聚酯企業(yè)將進(jìn)入煉化行業(yè)，實(shí)現(xiàn)煉油、化工、化纖一體化生產(chǎn)，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)集中度和整體競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)內(nèi)技術(shù)已得到海外客戶認(rèn)可

目前國(guó)內(nèi)外主要以物理機(jī)械的方式對(duì)廢舊塑料進(jìn)行回收再利用，也就是將收集來(lái)的廢舊塑料經(jīng)過(guò)破碎、清洗、分揀以及加工再造后運(yùn)給塑料制品廠進(jìn)行成型。

而對(duì)于食品級(jí)PET聚酯瓶來(lái)說(shuō)，成型采用注塑吹膜工藝，對(duì)材料的特性粘度要求比一般做纖維的PET材料高；另外，出于食品安全的角度，PET材料中的乙醛含量要足夠低，因此對(duì)加工工藝的整體要求比較高。

如果只用物理法加工，過(guò)程中的磨損、清洗和熔融會(huì)造成分子鏈解聚，材料質(zhì)量就會(huì)降低。

如果要真正實(shí)現(xiàn)“瓶到瓶”的同級(jí)再生就必須采用更為先進(jìn)的工藝來(lái)提高分子鏈的聚合度，從而彌補(bǔ)性能上的損失，并滿足食品級(jí)包裝要求。

目前國(guó)內(nèi)企業(yè)三聯(lián)虹普已經(jīng)掌握了制造高性能PET聚酯切片的固相聚合技術(shù)SSP，該技術(shù)通過(guò)將PET部分結(jié)晶來(lái)降低原料的聚合溫度以及粘度，方便小分子的排出并加大了縮聚高分子的聚合度，使得最終產(chǎn)品的力學(xué)性能更優(yōu)異。該技術(shù)同樣可以實(shí)現(xiàn)“瓶到瓶”的高質(zhì)量再造，加強(qiáng)再生 PET 聚合度的同時(shí)更好地釋放出乙醛一類副產(chǎn)品小分子。

三聯(lián)虹普目前以子公司 Polymetrix 為主體在海外開(kāi)展業(yè)務(wù)，已經(jīng)具備了提供萬(wàn)噸級(jí)再生聚酯瓶片生產(chǎn)工藝包的能力，并為可口可樂(lè)、達(dá)能等企業(yè)的聚酯瓶片供應(yīng)商提供了服務(wù)，可以說(shuō)已經(jīng)獲得了世界最頂尖食品企業(yè)的認(rèn)可。

除了物理回收法之外，將塑料解聚成原料小分子后進(jìn)行提純?cè)倬酆系幕瘜W(xué)法也是極具有潛力的塑料回收加工工藝。

由于化學(xué)回收的技術(shù)難度高、能耗高、成本高等特點(diǎn)，目前還很沒(méi)有普及。化學(xué)法比較適合用于受污染嚴(yán)重的塑料回收；另外，帶有活性較高官能團(tuán)的材料（如尼龍）容易在傳統(tǒng)物理法中發(fā)生嚴(yán)重的熱降解，也適合用化學(xué)法再生。

三聯(lián)虹普也已經(jīng)為臺(tái)華新材提供了化學(xué)法生產(chǎn)再生尼龍的工藝包，目前項(xiàng)目已經(jīng)簽約，如果項(xiàng)目成功就將成為我國(guó)萬(wàn)噸級(jí)再生尼龍自有技術(shù)突破的工程案例，并一舉達(dá)到世界先進(jìn)水平。

未來(lái)5年，中國(guó)PET產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)在建和擬建項(xiàng)目情況分析，有1500萬(wàn)～1600萬(wàn)噸產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)PET產(chǎn)能或攀升至7000萬(wàn)～7100萬(wàn)噸。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，新增產(chǎn)能主要集中于滌綸長(zhǎng)絲和聚酯瓶片，兩者占比分別為61%、27%；聚酯切片、滌綸短纖、聚酯薄膜相對(duì)較少，三者合計(jì)占新增產(chǎn)能12%。